1.針對金融從業(yè)人員對高端投資客戶的深度開發(fā)，轉變產(chǎn)品導向為需求導向的金融營銷模式；
2.客戶基于不同客戶提供個性化需求提供專屬服務，把握關鍵時刻，掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧；
3.針對客戶的四類投資性格類別，了解識別不同客戶的投資風格、溝通技巧，協(xié)助客戶經(jīng)理認識投資客戶、服務投資客戶；
4.深入剖析高資產(chǎn)凈值人群的的資產(chǎn)特性，為客戶經(jīng)理開展針對性財富管理服務提供技術支持；
5.企業(yè)家財富管理案例互動式與討論式教學，讓客戶經(jīng)理全程熱情參與。

開篇/課程導入/形成團隊
達成共識，課程概述
破冰——全員參與，形成團隊

第一單元：財富管理服務定位分析
1.財富管理服務再定位
2.客戶經(jīng)理的再定位
3.客戶營銷壓力的形成與解決方向

第二單元：高端客戶資產(chǎn)配置性格識別 
1.客戶行為特征與投資風格覺察
2.不同客戶行為特征分析
3.個性特質對資產(chǎn)配置風格的影響
4.客戶資產(chǎn)配置風格覺察識別、分析與應用
5.自我風格覺察與分析
6.習慣性行為對客戶開發(fā)與服務的影響
7.認識自我之“資產(chǎn)配置風格評測”

第三單元： 企業(yè)家客戶理財關注點
1.現(xiàn)金配置與現(xiàn)金流管理
2.風險分析與管理
3.投資渠道與策略
4.資產(chǎn)傳承策略
視頻分享——風險認知
視頻分享——遺產(chǎn)謎案

第四單元： 企業(yè)家家庭財富服務要點
1.企業(yè)家家庭財務信息甄別
2.企業(yè)家家庭綜合風險分析
3.具操作性規(guī)劃方案制作
4.高資產(chǎn)凈值家庭資產(chǎn)傳承與家族信托
DIY案例分享與點評
案例分享——企業(yè)家家庭財務布局案例

第五單元：客戶經(jīng)理無壓力營銷與個人綜合素質提升
1.結合理財方案無壓力營銷分析
2.客戶經(jīng)理技能提升技巧
3.客戶經(jīng)理個人修煉基本法則
4.高品質生活提升

結語：服務升華，輕松營銷，實現(xiàn)成交！